Emma, młoda artystka z ognistymi rudymi włosami, pragnie wyrazić swoją wdzięczność swojemu byłemu mentorowi, Eddiemu, oferując mu swoją młodzieńczą i świeżą waginę na namiętne spotkanie
Natalia Nix, brunetka nastolatka z małymi piersiami i ogoloną cipką, jest widziana przez swojego napalonego przyrodniego brata w kuchni jako twarda od tyłu. Film jest nakręcony z perspektywy pierwszej osoby