Simony Diamond, en stresset forretningskvinde, modtager en anal massage fra en perv ved navn Joss Lescaf, der bruger sin store sorte pik til at lindre hendes stress
Eden West, en vellysten og liderlig afroamerikansk kvinde, oplever intens nydelse, da Charles Deras energisk trænger ind i hendes mørklagte intime område med sin enorme manddom