Două frumuseți cu părul deschis, Tara și Jaelyn, aleg un penis mare negru pentru întâlnirea lor sexuală de grup interrasial inaugurală, care implică o împărțire a spermei și un penis negru de mărimea unui monstru
Chloe Cherry și zâna ademenitoare a sutienului încep să se sărute și să-și exploreze reciproc gusturile când Ryan Keely se alătură pe neașteptate pentru un trio