Jade Venus, en liderlig transseksuel kvinde, ønsker en stor penis til at trænge ind i hendes anus, mens hun har strømpebukser på. Hun udfører en deepthroat fellatio og modtager en ansigts- og cumshot
En brunette transkvinde oplever et lidenskabeligt møde med en veludstyret latinsk shemale, der hengiver sig til forskellige stillinger og intens intimitet