Danika Mori, en fitnessmodel med naturlige bryster og en tonet fysik, oplever intens anal nydelse fra en stor italiensk pik, hvilket resulterer i flere orgasmer
Forførende mørkhåret moden kvinde og stedmor Nikki Daniels bliver intim med sin stedsøn efter at have overhørt ham med sin kæreste, der kulminerer i en ansigtsfinale