Nicolie, en colombiansk skønhed, elsker at dele sine orgasmer med andre kvinder, og da hun fik øje på en anden Latina med potentiale, inviterede hun hende over til noget sjov
I sin mands fravær engagerer Michelle sig i telefonsex med sin elsker, mens hun giver ham oral nydelse og udforsker forskellige feticher med sin mands bedste ven